원본 (신청서용)

군포시시설관리공단

퇴직연금 도입 제안서

2009.   .   .

○ 업 체 명 :

○ 대 표 자 :                                    (인)

○ 주    소 :

○ 전화번호 :

○ FAX번호 :

○ 작 성 자 :                           (연락처 :                  )

□ 신청서 [원본만 제출]

퇴직연금 사업자 제안 신청서
신청인	상호 또는 법인명		담당자	성 명
	주 소			부 서
	사업자 등록번호			전화번호 (팩스번호)
	대표자			e-mail
대리인	본 제안서에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 대리인 성명 : (서명) 주민등록번호 :
본인은 귀사의 퇴직연금 사업자 선정에 응하고자 제안요청서의 모든 내용을 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 제안서를 제출합니다. 2009. 12. . 상 호 : 대 표 자 : (인감날인) 군포시시설관리공단 이사장 귀하

* 첨부 : 1.퇴직연금사업자 등록증 사본 1부.

2.인감증명서 1부.

□ 일반현황 [원본만 제출]

회 사 명		대표자	성 명
법인등록번호			주민등록번호
사업자등록번호		본사(점)
업 태		설립일자
종 목		결 산 일
납입 자본금	억원	총 자 산		억원
매 출 액	억원	종업원수		명
법인 연혁

평가단 배부용

군포시시설관리공단

퇴직연금 도입 제안서

2009.   .   .

1. 경영상태

대외 신인도 [국내 신용평가 결과]

구 분	신용평가기관	평가결과	평가일	비 고
2009년
별도

주1) 2009년 중 장기신용등급(기관, 회사채) 기준임.

주2) 관련 증빙서 사본 제출

주3) 단, 2009년 또는 국내신용평가 결과가 없는 경우 별도 표시

재무건전성

평가항목		평 가 지 표	FY 2008
건전성	은행	BIS 자기자본비율(%)
	보험	지급여력 비율(%)
	증권	영업용 순자본비율(%)

주1) 2008년 현재 금용감독원 고시자료로 작성

주2) 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 기재

주3) 증빙자료(금융감독원 신고서류 등) 제출

안전성                                         (단위 : %)

평가항목	평 가 지 표	FY 2008	비 고
안전성	총 자 산
	자기자본

주1) 2008년 12월말 공시된 자료를 기준으로 작성.

주2) 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 기재

주3) 증빙자료 제출

2. 퇴직연금 계약실적

공공기관 계약실적 [2008년 01월 ~ 2009년 11월]

(단위 : 억원)

기관명 (공공기관)	계		DB		DC
	인원수	금액	인원수	금액	인원수	금액

주1) 금융감독원 보고실적 기준

주2) 증빙자료 제출 (기관 명시)

기타기관 계약실적 [2008년 01월 ~ 2009년 11월]

(단위 : 억원)

기관명	계		DB		DC
	인원수	금액	인원수	금액	인원수	금액

주1) 금융감독원 보고실적 기준

주2) 계약기간중 300인 이상 사업체 계약실적 (기관 명시)

주3) 증빙자료 제출

3. 자산운용 역량

퇴직연금 운용 수익률

❍ 원리금보장형 수익률

상품명	판매실적	누적수익률	2009년 수익률	운용사명	운용기간

주1) 2009년 12월 현재 기준 사업자가 판매하는 원리금보장형 수익율

❍ 실적배당형 수익률                              (단위 : %)

상품명			판매실적	누적 수익률	2009년 수익률	운용사명	운용기간
혼합형	1
	2
	3
	평균
채권형	1
	2
	3
	평균

주1) 금융감독원 공시 자료 제출

주2) 2009년 12월 현재 판매하는 상품중 수익률이 높은 상품의 수익률 명시

퇴직연금 수수료

구 분		부담금(억원)		수 수 료(백만원)
		납입금	누 계	운용 관리	자산 관리	중도 해지	계약 이전	교 육 수수료	기타	합계
합계
DB	소계
	1년차	1.5
	2년차	3
	3년차	4
DC	소계
	1년차	1.5
	2년차	3
	3년차	4

❍ 퇴직연금 수수료체계

- 1페이지 이내 작성

4. 제도운용 역량

퇴직연금 조직도

❍ 전사 조직도 및 퇴직연금 전담조직 세부 조직도

퇴직연금 전문인력 보유현황

❍ 퇴직연금 관련 전문인력 (보험계리사, 회계사, 노무사, AICPA, CFA, FRM, 연금계리전문인력, 일반운용전문인력 등)

구분	계	컨설 턴트	연금계리전문인력	자산 운용	콜센터	교육	업무 지원	시스템 운영	비고
운영 여부
자격증보유수
인원수

주1) 자격증 현황 정리 파일 제출(개별 양식)

주2) 중복인원 제외

현재 제공중인 상품현황

구 분		상품명	운용기관	적립금	적용제도
원리금 보장형					DB/DC
실 적 배당형	채권형
	주식형
	혼합형

자산운용 전략 및 프로세스

❍ 1페이지 이내 작성

기본제도 외 맞춤형 제도설계

❍ 제공 가능한 맞춤형 제도설계의 핵심내용

❍ 적용 사례

❍ 2페이지 이내 작성

퇴직연금 상품선정 프로세스

❍ 상품선정 방법 및 프로세스 등 기술

❍ 1페이지 이내 작성

5. 제도관리 역량

퇴직연금시스템 보유현황

❍ 보유현황

시스템명	개발기간	개발비용	개발방법	시스템 타사 분양현황
			공동	업체수
			독자

주1) 증빙자료 제출

❍ 타 금융기관과의 Interface 가능기관

구 분	관 련 기 관	기관수
은 행
보 험
증 권
상품제공기관

주1) 단방향(운용지시 가능기관 표시) 또는 쌍방향 구분 기재,

주2) 증빙자료 제출

❍ 퇴직연금 전용 Web 서비스

- 업무처리 순서대로 화면을 캡쳐하여 제출 (2페이지 이내)

(사용자 기준 주요 순서대로 작성)

- 평가기간 동안 시스템 접속 협조 가능여부 표시.

▷ ID 및 비밀번호 기재

▷ WEB 주소 기재

콜센터 운영현황

- CALL 센터 전화번호 :

- 퇴직연금 전용 CALL센터 보유 유무

- 상담인원 :       명

- 기타 제공 가능한 서비스

퇴직연금 교육계획(사업자로 선정될 경우)

❍ DB형

교육방법	교육내용	실시횟수(연간)	교육인원	수수료

❍ DC형

교육방법	교육내용	실시횟수(연간)	교육인원	수수료

6. 기  타

부가 서비스

❍ 공단 임직원에게 제공할 수 있는 서비스 종류 및 내용

❍ 실현가능한 내용 기재

평가항목 및 가중치

구 분	평 가 항 목	가중치	비 고
합 계		100
경 영 상 태	대외 신인도	20	계 량
	재무건전성
	안전성
계 약 실 적	퇴직연금 계약실적	20	계 량
자산운용역량	퇴직연금 수익률	20	계 량
	관리비용
제도운용역량	제도운용	20	계량/비계량
	제도설계
제도관리역량	퇴직연금 시스템	15	계량/비계량
	서비스능력
기 타	부가 서비스 등	5	비계량

서    약    서

군포시시설관리공단의 『퇴직연금 사업자 선정』을 위하여 제안서를 작성․제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성 제출할 것이며, 만일 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될 경우 업체선정에서 제외되거나, 업체 선정 후 허위 사실이 확인되어 계약체결을 취소하는 경우에도 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 제안서의 제출과 관련하여 제안서 작성지침 등 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 공단의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 제출된 제안서 내용은 계약 체결시 계약조건의 일부로서 퇴직연금 사업자로 선정된 계약서에 명시되지 않더라도 제시한 사항의 이행에 최선을 다하겠습니다.

4. 공단의 퇴직연금사업자로 선정된 후 일정 기간마다 내부기준의 평가절차에 의하여 퇴직연금 운영실적과 서비스 수준 등을 평가하여 사업자 변경․조정 또는 계약해지 등의 불이익이 발생하더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2009년   월   일

상    호 :

주    소 :

법인번호 :

대 표 자 :               (인감)

군포시시설관리공단 이사장 귀하